Παρακολούθηση Έργων & Εμπορικών Ευκαιριών | CRM & Pipeline Management
Αυξήστε τις πωλήσεις και οργανώστε την υλοποίηση των έργων σας. Οπτικοποιήστε το sales pipeline, παρακολουθήστε προσφορές και παραδώστε έγκαιρα κάθε έργο.
Ενοποιήστε τις Πωλήσεις με τη Διαχείριση Έργων σε Μία Πλατφόρμα
Η εφαρμογή της infoLib γεφυρώνει το κενό μεταξύ πωλήσεων και τεχνικής ομάδας. Μόλις κλείσει μια ευκαιρία, μετατρέπεται αυτόματα σε ενεργό έργο με συγκεκριμένα ορόσημα.
Πώς Βοηθάει η Εφαρμογή Διαχείρισης Ευκαιριών & Έργων της infoLib;
Η εφαρμογή Παρακολούθησης Ευκαιριών & Έργων της infoLib είναι μια B2B CRM και project tracking λύση αναπτυγμένη σε Microsoft Power Apps. Παρέχει οπτικό sales pipeline (Kanban), διαχείριση προσφορών και επαφών, αυτόματη μετατροπή κλεισμένων ευκαιριών σε έργα, παρακολούθηση παραδοτέων και διαδραστικά dashboards εσόδων στο Power BI.
Ολοκληρωμένες Δυνατότητες σε 6 Στάδια
Κάθε στάδιο της διαδικασίας καλύπτεται πλήρως με αυτόματες ροές.
Οπτικό Sales Pipeline (Kanban)
Διαδραστικός πίνακας σταδίων πώλησης (Lead, Qualified, Proposal, Won/Lost) με drag-and-drop μετακίνηση.
- Καθαρή εικόνα ευκαιριών
- Υπολογισμός σταθμισμένης αξίας
- Εντοπισμός καθυστερήσεων
Διαχείριση Προσφορών & Εκδόσεων
Σύνταξη, έγκριση και αποθήκευση οικονομικών προσφορών με παρακολούθηση περιθωρίου κέρδους.
- Έλεγχος εκδόσεων προσφοράς
- Υπολογισμός μικτού κέρδους
- Αρχειοθέτηση εγγράφων
360° Καρτέλα Πελάτη & Επαφών
Συγκέντρωση όλων των επαφών, τηλεφωνημάτων, συναντήσεων και ιστορικού επικοινωνίας σε μία οθόνη.
- Ιστορικό αλληλεπιδράσεων
- Σύνδεση με Outlook/Teams
- Πολλαπλές επαφές ανά εταιρεία
Αυτόματη Μετατροπή σε Έργο
Με το κλείσιμο της συμφωνίας (Deal Won), δημιουργείται αυτόματα το έργο με τα συμφωνηθέντα παραδοτέα.
- Μηδενικό κενό επικοινωνίας
- Μεταφορά προϋπολογισμού
- Ορισμός Project Manager
Ορόσημα & Παραδοτέα (Milestones)
Κατανομή εργασιών στην ομάδα υλοποίησης, παρακολούθηση προόδου και ειδοποιήσεις για επερχόμενα deadlines.
- Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
- Ανάθεση σε μέλη ομάδας
- Έλεγχος ολοκλήρωσης φάσεων
Προβλέψεις Εσόδων & Αναφορές
Αυτοματοποιημένες αναφορές πωλήσεων, πρόβλεψη μηνιαίων ταμειακών εισροών και μέτρηση απόδοσης στελεχών.
- Live Power BI Dashboards
- Ανάλυση Win/Loss ratio
- Στόχοι πωλήσεων ανά πωλητή
Σύγκριση: infoLib Cloud Solution vs Παραδοσιακή Διαδικασία
Δείτε πώς η αυτοματοποίηση μειώνει δραστικά τον χρόνο διεκπεραίωσης και εξαλείφει τα ανθρώπινα λάθη.
| Δυνατότητα | infoLib Σύστημα Ευκαιριών & Έργων | Διάσπαρτα Αρχεία Excel & Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Ορατότητα Pipeline | Live διαδραστικό Kanban με αυτόματο υπολογισμό σταθμισμένων εσόδων | Στατικά Excel αρχεία που ξεπερνιούνται γρήγορα και δεν ενημερώνονται |
| Σύνδεση Πώλησης με Έργο | Αυτόματη μετατροπή της πώλησης σε ενεργό project με ορόσημα | Χειροκίνητη ενημέρωση της τεχνικής ομάδας με χαμένες πληροφορίες |
| Παρακολούθηση Επαφών | Πλήρες ιστορικό επικοινωνίας και σημειώσεων συναντήσεων σε μία καρτέλα | Σκορπισμένα emails σε προσωπικά inbox χωρίς κεντρική εικόνα |
| Προβλέψεις Εσόδων (Forecasting) | Αξιόπιστη πρόβλεψη ταμειακών ροών βάσει πιθανοτήτων κλεισίματος | Αυθαίρετες εκτιμήσεις πωλήσεων χωρίς ιστορικά δεδομένα |
| Συνεργασία Ομάδας | Κοινόχρηστο περιβάλλον στο Microsoft Cloud με πρόσβαση από παντού | Απομονωμένα αρχεία στους υπολογιστές των πωλητών με κίνδυνο απώλειας |
Συχνές Ερωτήσεις για τη Διαχείριση Έργων & CRM
Απαντήσεις σχετικά με το sales pipeline, την ανάθεση εργασιών και τη σύνδεση με το Outlook.
Πώς προσαρμόζονται τα στάδια του pipeline στις ανάγκες μας; +
Τα στάδια της πώλησης (π.χ. Πρώτη Επαφή, Ανάλυση Αναγκών, Προσφορά, Διαπραγμάτευση, Κλεισμένο) είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα ώστε να ταιριάζουν ακριβώς στον εμπορικό σας κύκλο.
Μπορεί η εφαρμογή να συνδεθεί με το Outlook και το Teams; +
Ναι. Η εφαρμογή είναι εγγενώς ενσωματωμένη στο Microsoft 365, επιτρέποντας την καταγραφή emails και τον προγραμματισμό συναντήσεων απευθείας στην καρτέλα της ευκαιρίας.
Πώς γίνεται η ανάθεση εργασιών μετά το κλείσιμο της συμφωνίας; +
Μόλις η ευκαιρία σημειωθεί ως 'Won', δημιουργείται αυτόματα το προφίλ του έργου. Ο Project Manager ορίζει φάσεις, ορόσημα και αναθέτει καθήκοντα στα μέλη της ομάδας.
Μπορούν οι πωλητές να χρησιμοποιούν την εφαρμογή από το κινητό τους; +
Ναι. Η εφαρμογή Power Apps είναι πλήρως responsive και λειτουργεί άριστα σε smartphone και tablet για καταγραφή συναντήσεων στο πεδίο.
Πώς προστατεύονται τα εμπορικά δεδομένα της εταιρείας μας; +
Εφαρμόζονται αυστηρά δικαιώματα ρόλων: οι πωλητές βλέπουν μόνο τις δικές τους ευκαιρίες, ενώ οι επικεφαλής έχουν πλήρη εικόνα ολόκληρου του pipeline.
Πόσο διαρκεί η παραμετροποίηση και εκπαίδευση της ομάδας; +
Η αρχική διαμόρφωση του συστήματος και η εκπαίδευση των στελεχών πωλήσεων ολοκληρώνονται εντός 2 έως 3 εβδομάδων.
Αναβαθμίστε τη Διαχείριση Πωλήσεων & Έργων
Επικοινωνήστε με την infoLib για να οργανώσετε το εμπορικό pipeline της επιχείρησής σας και να εξασφαλίσετε άψογη εκτέλεση έργων.